Roles
Define qué puede consultar y administrar cada miembro del equipo.
Los roles agrupan permisos reutilizables. Cada miembro e invitación tiene un rol, que determina qué información puede consultar y qué acciones puede realizar dentro de la empresa activa.
Ve a Settings → Roles para consultar los roles disponibles, sus permisos, los miembros asignados y las invitaciones pendientes.
Tipos de rol
Roles de sistema
Pharos incluye roles preparados para funciones habituales:
| Rol | Uso general |
|---|---|
| Administrador | Administración completa de la empresa. |
| Empleado | Acceso básico orientado a tareas personales. |
| Contador | Acceso relacionado con información y operaciones financieras. |
Los roles de sistema son de sólo lectura. Puedes revisar sus permisos, pero no editarlos ni eliminarlos.
Roles personalizados
Los roles personalizados permiten adaptar los permisos a las responsabilidades de tu organización.
Para crear uno:
- Ve a Settings → Roles.
- Selecciona Nuevo rol.
- Ingresa un nombre de hasta 28 caracteres.
- Agrega una descripción opcional de hasta 100 caracteres.
- Selecciona los permisos.
- Revisa la configuración y crea el rol.
Un rol personalizado mantiene un nivel de acceso estándar. Seleccionar todos los permisos disponibles no lo convierte en un rol de administrador del sistema.
Permisos
Los permisos se organizan por área:
| Grupo | Ejemplos de acceso |
|---|---|
| Actividad financiera | Cuentas financieras, transacciones, reembolsos de pagos y tarjetas. |
| Pagos | Links de pago, facturas por pagar, pagos salientes, aprobaciones y destinatarios. |
| Ingresos | Facturas, suscripciones, clientes, productos, prospectos y cupones. |
| Reintegros | Enviar, consultar, aprobar o administrar solicitudes. |
| Operaciones | Equipo, contabilidad, configuración de la empresa y herramientas para desarrolladores. |
Los permisos seleccionados son acumulativos. En los reintegros se utiliza un nivel de acceso, desde sin acceso hasta administración completa.
El permiso Administrar miembros del equipo habilita la administración cotidiana del equipo, pero no permite degradar ni eliminar al último administrador.
Asignar y cambiar roles
Elige un rol al enviar una invitación. También puedes cambiar el rol de un miembro desde Settings → Team.
Antes de modificarlo:
- Revisa qué accesos perderá o incorporará la persona.
- Confirma que conservará los permisos necesarios para su trabajo.
- Verifica si administra procesos críticos o aprobaciones.
- Evita utilizar el rol de administrador cuando un permiso específico sea suficiente.
Pharos impide quitar el acceso administrativo al último administrador de la empresa.
Editar un rol personalizado
Puedes cambiar el nombre, la descripción y los permisos. Los cambios se aplican a todos los miembros que utilizan el rol, por lo que conviene revisar sus asignaciones antes de guardar.
Los roles de sistema no pueden modificarse.
Eliminar un rol
Un rol personalizado sólo puede eliminarse cuando:
- No tiene miembros asignados.
- No tiene invitaciones pendientes.
Primero asigna otro rol a sus miembros y reemplaza o revoca las invitaciones pendientes. Una vez eliminado, el rol deja de aparecer entre las opciones activas y su nombre puede volver a utilizarse.
Problemas frecuentes
No puedo editar un rol
Comprueba si es un rol de sistema. Estos roles son de sólo lectura.
No puedo eliminar un rol personalizado
Reasigna todos sus miembros y resuelve las invitaciones pendientes vinculadas.
Un miembro no puede realizar una acción
Revisa su empresa activa, el rol asignado y el permiso específico requerido. Pertenecer a un departamento no concede acceso adicional.
Seleccioné todos los permisos, pero el rol no es administrador
Los permisos de un rol personalizado no cambian su nivel de acceso del sistema. Para otorgar administración completa debes asignar el rol de sistema correspondiente, sin dejar a la empresa sin otro administrador.
Continúa leyendo
- Equipo: invita miembros y modifica sus asignaciones.
- Departamentos: organiza la estructura de la empresa.