Seguimiento y recuperación de cobros
Investiga facturas impagas y configura la recuperación de cobros recurrentes.
Empieza por el saldo pendiente de la factura y sus intentos reales. Un intento fallido, un pago pendiente y una recuperación agotada requieren acciones distintas.
Investigar un cobro
Necesitas acceso para consultar facturas y suscripciones, y acceso adicional para administrarlas o cambiar configuración.
- Abre Cobros → Facturas y busca el cliente o factura.
- Abre el detalle y compara estado, importe pagado y saldo pendiente.
- Revisa el panel de cobro, intentos de pago y actividad: último resultado, motivo de fallo y próximo intento cuando esté programado.
- Para cobros recurrentes, abre la suscripción relacionada y revisa medio de pago y estado.
- Elige la acción disponible según el resultado y vuelve a consultar la factura.
Si un pago sigue en proceso, sigue sus instrucciones y espera el resultado final. Para un cobro fallido, resuelve el problema del medio de pago y usa Cobrar factura cuando esté disponible. Para que pague el cliente, comparte una factura pagable o enlace del portal. Si recibiste el dinero por otro canal, registra un pago externo en lugar de cobrar de nuevo.
Configurar la recuperación recurrente
Abre Configuración → Suscripciones para revisar y guardar:
- Hasta tres intervalos de reintento. Cada intervalo se mide después del intento anterior, no como día absoluto desde el primer fallo.
- El resultado final de recuperación automática: impaga o cancelada.
- El vencimiento de la factura inicial en horas.
- El período de gracia del cobro por factura en días.
Son configuraciones de la empresa, no una garantía de que todos los medios de pago reintenten de la misma manera. Revisa el próximo intento y resultado real de la factura. Cambiar la configuración no convierte un pago pendiente en exitoso.
Leer la matriz de cobros recurrentes
Abre Métricas → Cobros recurrentes. Elige período y filtros y abre una celda para consultar las facturas que la componen. El detalle incluye importes cobrados, pendientes y reintegrados, intentos, último intento y próximo intento cuando esté disponible.
Sigue el enlace de una factura para investigar o actuar. Separa las monedas al comparar importes. Reintegros y saldos pendientes responden preguntas distintas; el total de un período no explica por sí solo la deuda de un cliente.
Verificar la recuperación
Confirma importes pagados y pendientes registrados y estados finales de factura y suscripción. Un email enviado, una tarjeta nueva guardada o una redirección no demuestran un cobro. Las integraciones deben usar Webhooks de Collections verificados para confirmar una compra.
Problemas frecuentes
- No hay próximo intento: la recuperación puede estar agotada, desactivada o no disponible para el estado actual. Revisa política e historial.
- No se puede reintentar: revisa pagos pendientes y cierre de factura antes de probar otra vía.
- El cliente necesita otro medio: usa el portal u otro flujo compatible para guardarlo y luego revisa el cobro por separado.
- La métrica no coincide: abre la celda y revisa período, moneda y saldos de las facturas en lugar de sumar totales ajenos.